Geheimen van de meest succesvolle e-retailers van CEE

De staat van CEE e-commerce: trends, uitdagingen en kansen

E-commerce in de MOE-regio heeft een reeks transformaties ondergaan, gevormd door de uitdagingen en kansen die uniek zijn voor dit deel van de wereld. Van 2020 tot 2022 zorgde de pandemie voor een enorme toename van online winkelen, met jaarlijkse groeipercentages van 30-40%. Toen offline winkelen in 2023 en 2024 echter weer aan kracht begon te winnen, begon de groei van e-commerce te vertragen, onder invloed van factoren als inflatie en veranderend consumentengedrag.

Ondanks deze tegenwind blijft de e-commercemarkt in de CEE-regio levendig en toont deze een aanzienlijke veerkracht en een aanhoudend groeipotentieel. De toetreding van wereldwijde giganten zoals Temu, Shein of Trendyol creëert echter uitdagingen voor regionale spelers door de concurrentie te vergroten en de digitale advertentiekosten op te drijven.

Source: Growww Digital

Top exporterende e-retailers in de CEE-regio: prestaties en groei

De best presterende digitale retailers van de CEE hebben de markt consequent overtroffen, waarbij veel bedrijven de afgelopen jaren een groei met dubbele cijfers hebben laten zien. De top 50 e-retailers in de regio zagen in de periode van 2020 tot 2024 een jaarlijkse omzetstijging van gemiddeld 30%.

Zo zijn grote spelers op marktplaatsen zoals Allegro, dat een bruto handelsvolume (GMV) van 15 miljard euro bereikte, en gespecialiseerde detailhandelaren in mode, cosmetica en kruidenierswaren bijzonder succesvol geweest in het aanpassen aan de marktomstandigheden. Hun groei is te danken aan effectieve kanaaluitbreiding, productdiversificatie en strategische internationale expansie.

Deze bedrijven hebben hun momentum kunnen behouden door hun bedrijfsmodellen voortdurend te ontwikkelen en in te spelen op zowel regionale als wereldwijde trends. Ze maken gebruik van geavanceerde technologie, waaronder kunstmatige intelligentie en machine learning, om de activiteiten te stroomlijnen en de klantervaring te verbeteren.

Source: Growww Digital

Source: Growww Digital

Groeistrategieën van e-commercespelers in Centraal- en Oost-Europa

• Uitbreiding naar nieuwe verkoopkanalen

Een van de belangrijkste strategieën van de grootste e-retailers in de regio is de uitbreiding naar nieuwe en diverse verkoopkanalen. E-commercebedrijven hebben zich steeds meer gewend tot SEO, PPC-advertenties, influencers op sociale media en online marktplaatsen om verkeer en verkoop te stimuleren. Bovendien zijn sommigen een samenwerking aangegaan met grote platforms, zoals Wolt in de FMCG-sector, om hun leveringsmogelijkheden te verbeteren, nieuwe consumentensegmenten aan te boren en het dienstenaanbod te verbeteren.

Casestudy: Knuspr.de

Denken aan partnerships en nieuwe acquisitiekanalen, van SEO, PPC, influencers tot marketplaces.

De Duitse tak van de Rohlik Group (Knuspr.de) breidde zijn bereik uit door samen te werken met Wolt en de voedselbezorgservice met succes in zijn activiteiten te integreren. Dankzij deze samenwerking kon Knuspr snel opschalen en tegelijkertijd de logistiek en service-efficiëntie verbeteren, waardoor miljoenen extra klanten werden bereikt.

Source: Growww Digital

• Uitbreiding van het productportfolio
  

  Het voortdurend uitbreiden en diversifiëren van hun productaanbod is een andere essentiële groeimotor geweest voor veel e-retailers in Centraal- en Oost-Europa. In een steeds competitievere markt moeten bedrijven een bredere selectie aanbieden om klanten aan te trekken en te behouden. Zo is de populaire online winkel Muziker, die aanvankelijk gericht was op muziekinstrumenten, met succes uitgebreid naar outdooruitrusting en kunstproducten.

Casestudy: Muziker

De uitbreiding van Muziker naar nieuwe categorieën heeft het mogelijk gemaakt om zijn klantenbestand uit te breiden, gebruik te maken van zijn expertise in een zeer gespecialiseerde niche en zich te vertakken in complementaire markten, waaronder sportartikelen en creatieve kunstgerelateerde artikelen.

• Regionale expansie en marktpenetratie

Veel succesvolle digitale retailers in Centraal- en Oost-Europa breiden niet alleen uit binnen hun thuismarkten, maar zijn ook steeds meer op zoek naar internationalisering van hun activiteiten. De meest succesvolle spelers hebben nieuwe markten binnen de regio en daarbuiten bereikt en hun geografische voetafdruk uitgebreid. Meestal richten ze zich op landen met een hoog groeipotentieel, die nieuwe gebieden betreden en na 12-18 maanden een break-evenpunt bereiken.

Casestudy: Berlin Brands Group

Berlin Brands Group (BBG), een opmerkelijke speler op de Europese markt, is erin geslaagd haar activiteiten uit te rollen in meerdere Centraal- en Oost-Europese landen, waardoor zowel de West- als de Oost-Europese markten aanzienlijk zijn binnengedrongen. Hun focus op snelle geografische expansie en marktpenetratie heeft hen in staat gesteld een sterke regionale aanwezigheid op te bouwen.

Casestudy: Notino

Ze zien de hele wereld als hun markt en schrijven hun activiteiten geleidelijk gefaseerd in. Altijd nieuwe markten testen, waarbij de meest succesvolle binnen 1,5 jaar break-even draaien.

Source: notino.co.uk/about-us/

• Aanpassen aan veranderend consumentengedrag

Het erkennen van de veranderende dynamiek van consumentengedrag is cruciaal geweest voor deze e-retailers. Nu de inflatie de koopkracht beïnvloedt, hebben bedrijven zich aangepast door gerichte promoties aan te bieden, hun klantloyaliteitsprogramma’s te verbeteren en AI te integreren om winkelervaringen te personaliseren en prijsstrategieën te optimaliseren. Deze focus op gepersonaliseerde diensten heeft bedrijven geholpen zich te onderscheiden in een overvolle markt.

Uitdagingen in het e-commerce landschap overwinnen

Hoewel de grootste e-retailers in de regio succesvol zijn geweest, staan ze voor verschillende uitdagingen, waaronder de toenemende dominantie van wereldspelers zoals Temu, die het concurrentielandschap hebben hervormd. Als een van de grootste online adverteerders in 2023 heeft Temu regionale bedrijven gedwongen hun digitale advertentiestrategieën aan te passen om concurrerend te blijven.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben regionale spelers hun efficiëntie verdubbeld door gebruik te maken van AI om de bedrijfsvoering te optimaliseren en verspilling te verminderen. Naarmate de marges in de detailhandel dunner worden, zullen efficiëntie en kostenbeheersing de komende jaren de belangrijkste strijdtoneel voor succes blijven.

Source: Growww Digital

Toekomstperspectieven en belangrijkste conclusies

Vooruitkijkend is de e-commercemarkt in Centraal- en Oost-Europa veelbelovend. Bedrijven die zich blijven richten op het verbeteren van de operationele efficiëntie, het uitbreiden van hun productaanbod en het aanboren van nieuwe verkoopkanalen, zullen het best gepositioneerd zijn om te gedijen. Bovendien zullen regionale spelers die AI en machine learning gebruiken om de besluitvorming te verbeteren en processen te stroomlijnen, een concurrentievoordeel hebben.

Belangrijkste afhaalrestaurants:

• Kanaaluitbreiding: Uitbreiding naar nieuwe kanalen en partnerschappen is van cruciaal belang voor duurzame groei.
• Productdiversificatie: Het verbreden van productportfolio’s kan helpen nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten te behouden.
• Regionale expansie: Het betreden van nieuwe markten binnen Centraal- en Oost-Europa en daarbuiten is essentieel voor toekomstige groei.
• Efficiëntie: Het benadrukken van operationele efficiëntie door middel van AI en technologie zal cruciaal zijn om de toenemende concurrentie te overwinnen en de winstgevendheid te verbeteren.

Naarmate e-retailers in Centraal- en Oost-Europa zich blijven aanpassen aan deze trends, zal hun vermogen om te innoveren, samen te werken en op te schalen hun plaats bepalen in het steeds competitievere e-commercelandschap.

“Efficiëntie is het volgende slagveld. De marges in de retail zijn flinterdun. Als u AI niet gebruikt om verspilling te verminderen, processen te versnellen en elke centimeter van uw bedrijf te optimaliseren, loopt u al achter. Dit is de echte afhaalmaaltijd: AI is er niet om mensen te vervangen, het is hier om ze 10x beter te maken. De bedrijven die AI gebruiken om de besluitvorming te verbeteren, niet alleen om kosten te besparen, zullen degenen zijn die domineren.” – zegt Tomáš Čupr, Chief Executive Officer bij Rohlik Group.

Over het CEE TOP 50 e-commerce onderzoek

Sinds 2020 is Growww Digital bezig met het samenstellen van een lijst van de meest prominente e-commerce exportbedrijven in de regio Centraal- en Oost-Europa.

Het in Boedapest gevestigde regionale digitale marketingbureau heeft tot doel de belangrijkste trends en ontwikkelingen te definiëren op basis van hun eigen ervaring, gepubliceerde statistieken, de gegevens en inzichten van hun klanten en om informatie uit de eerste hand te verzamelen van de belangrijkste regionale spelers.